Die Bank of Queensland und ihre Berater haben begonnen, Investoren zu gewinnen, um die Übernahme der ME Bank im Wert von 1,325 Milliarden US-Dollar zu unterstützen.

George Frazis, ehemaliger Geschäftsführer der Westpac Banking Corp., übernahm 2019 die Spitzenposition bei der Bank of Queensland

BoQ wird bestehende und neue Investoren um bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar bitten, um den Kauf zu finanzieren. Die Aufstockung soll am Montagmorgen beginnen.

Der Preis der neuen Aktien sowie die Größe und Struktur der Bezugsrechtsemission sollten am Sonntagabend nach den am Wochenende stattfindenden Anlegerprüfungen festgelegt werden.

Die Broker von BoQ, Goldman Sachs und UBS, sprachen mit den Fondsmanagern über den Deal und suchten ihre frühzeitige Unterstützung, damit sie die bislang größte Kapitalbeschaffung in Australien in diesem Jahr zeichnen konnten.

Der indikative Preis war ein Rabatt von 10 bis 13 Prozent auf den letzten Schlusskurs von BoQ oder etwa 7,50 USD pro Aktie.

Es wird davon ausgegangen, dass der Deal als Transformationstransaktion für BoQ und als erster großer strategischer Schritt des ehemaligen Westpac-Geschäftsführers George Frazis geplant war, der 2019 den Spitzenjob von BoQ übernahm. Dies würde das Darlehen der Gruppe erhöhen Buch um rund 56 Prozent, während die Erhöhung rund ein Drittel der bestehenden Eigenkapitalbasis ausmachen würde.

Die Platzierung und der institutionelle Teil der Bezugsrechtsemission würden laut Unterlagen vor potenziellen Investoren am Montagmorgen beginnen, während die Einzelhandelsaktionäre von BoQ gebeten würden, ab dem 1. März ein Trinkgeld zu geben.

Von den Direktoren von BoQ wird erwartet, dass sie alle Aktien des Bezugsangebots kaufen, um ihre Unterstützung für den ME Bank-Deal zu unterstreichen.

BoQ-Chef George Frazis wird voraussichtlich am Montagmorgen die Übernahme der ME Bank und die damit verbundene Kapitalbeschaffung bekannt geben. Luminis Partners berät das Unternehmen.

Street Talk gab den Kauf am Donnerstag bekannt und versetzte die BoQ-Aktien in einen Handelsstopp. BoQ wurde nach einer Auktion von Macquarie Capital, die auch bei der ANZ Banking Group und der Bendigo and Adelaide Bank großes Interesse auf sich zog, als bevorzugter Käufer der ME Bank ausgewählt.

Die Aktionäre der ME Bank – mehr als zwei Dutzend Pensionsfonds der australischen Industrie – entschieden sich für den Verkauf der Bank, nachdem sie nicht die Größe und das Ausmaß erreicht hatten, die erforderlich waren, um die großen vier des Landes und die Regionalbanken zu übernehmen .

Der Vorsitzende Rod Sims ebnet den Weg für die Übernahme von ME durch BoQ, nachdem festgestellt wurde, dass es kaum Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine Fusion den Wettbewerb verringern würde.

Die Bank of Queensland hat ein Eigenkapitalfinanzierungspaket in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar für den Kauf der ME Bank erhalten und wird am Montag eine Charmeoffensive für Investoren starten

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